The morning news 29.01.2024
Quốc tế
- Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 12/2023 trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế trên cơ sở hàng tháng, nhưng thấp hơn một chút so với dự báo trên cơ sở hàng năm.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm.
- Ủy ban Thương mại Mỹ (FTC) cho biết họ đã yêu cầu OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon và Anthropic cung cấp thông tin về các khoản đầu tư và quan hệ đối tác gần đây liên quan đến các công ty AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
- Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 tại Trung Quốc sẽ đạt 6.800 tỉ nhân dân tệ (945,53 tỉ đô la), tăng 20% so với năm trước.
Trong nước
- Vnindex có phiên giao dịch tăng 5,30 điểm trong phiên giao dịch ngày 26/01, đóng cửa tại 1.175,67 điểm.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 241,34 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu HPG, HSG, VCG.
- Thủ tướng Phạm Minh Chính: Huy động tổng lực, hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 nối dài vào tháng 6/2024.
Nhận định thị trường:
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận diễn biến đi ngang, với dấu hiệu chững lại của các chỉ báo tín hiệu kỹ thuật, và dòng tiền hiện đang phân hóa mạnh và có sự biến động giữa các nhóm ngành luân phiên với khả năng sẽ hình thành vùng tích lũy đi ngang quanh 1.166 – 1.188 điểm để hướng tới ngưỡng kháng cự 1.200 điểm.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.
Chiến lược giao dịch: Gia tăng tỉ trọng cổ phiếu / tiền mặt lên ngưỡng 70/30
- Nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ lên 70/30khi chỉ số điều chỉnh quanh vùng 1.16x điểm.
Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể đặc biệt chú ý giải ngân gia tăng tỷ trọng tại vùng 1.16x điểm gồm có:
- Đầu tư công: HHV
- Chứng khoán: HCM, SHS, VIX
- Bất động sản: TCH, DIG
- Cảng biển: HAH
- Thép: HSG
- Bank: VIB, SSB, ACB, TPB
- Bán lẻ: DGW
- Khác: PNJ, GEX, GVR
The morning news 26.01.2024
Quốc tế
- Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ dữ liệu GDP mạnh mẽ, bất chấp đà giảm sâu của cổ phiếu Tesla.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm.
- Nghiên cứu toàn cầu của HSBC đã dự đoán rằng giá dầu thô Brent sẽ vẫn giới hạn ở mức 75 USD/thùng đến 85 USD/thùng trong trung hạn vì năng lực khai thác dự phòng của OPEC+ đủ để bù đắp mọi rủi ro địa chính trị.
- Năm 2023, lần đầu tiên kể từ năm 2018 dòng tiền từ Trung Quốc chảy ra nước ngoài lớn hơn dòng vốn ngoại chảy vào quốc gia này.
Trong nước
- Vnindex có phiên giao dịch giảm 2,60 điểm trong phiên giao dịch ngày 25/01, đóng cửa tại 1.170,37 điểm.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 129,25 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu SAB, DGC, VNM.
- Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, cho phép doanh nghiệp nhà nước có thể thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.
Nhận định thị trường:
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận diễn biến điều chỉnh với dấu hiệu chững lại của các chỉ báo tín hiệu kỹ thuật ghi nhận bán ra từ vùng cảnh báo quá mua phản ánh thị trường đang gặp áp lực bán đáng chú ý tới từ nhóm cổ phiếu đã có nhịp tăng giá tốt vừa qua (ngân hàng); theo đó có thể gây ra áp lực điều chỉnh lên chỉ số chính VN-Index.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền tiệm cận với ngưỡng kháng cự 1.200 điểm.
Chiến lược giao dịch: Hạ tỉ trọng cổ phiếu / tiền mặt về ngưỡng 50/50
- Nhà đầu tư vẫn lưu ý thận trọng với kịch bản điều chỉnh về lại hỗ trợ ngắn hạn tại 1.155 – 1.166 điểm. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ tại 50/50 và chờ đợi diễn biến ổn định trở lại của chỉ số tại ngưỡng hỗ trợ 1.155 – 1.166 điểm này
Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể đặc biệt chú ý giải ngân gia tăng tỷ trọng trở lại tại vùng hỗ trợ 1.155 điểm gồm có:
- Đầu tư công: HHV
- Chứng khoán: HCM, SHS, VIX
- Bất động sản: TCH, DIG
- Cảng biển: HAH
- Thép: HSG
- Bank: VIB, SSB, ACB, TPB
- Bán lẻ: DGW
- Khác: PNJ, GEX, GVR
The morning news 25.01.2024
Quốc tế
- Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong bối cảnh hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghệ như Netflix, Microsoft, Meta … ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm.
- Giá trị đồng bảng Anh đã chạm mức cao nhất 4 tháng qua so với đồng euro, nhờ nền kinh tế Anh đang trụ vững và Ngân hàng Anh (BoE) có thể giảm lãi suất muộn hơn so với các ngân hàng khác.
- Nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa thông báo sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào đầu tháng 2 tới.
Trong nước
- Vnindex có phiên giao dịch giảm 4,53 điểm trong phiên giao dịch ngày 24/01, đóng cửa tại 1.172,97 điểm.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 89,54 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu SSI, EIB, HPG.
- Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I.2024 (gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).
Nhận định thị trường:
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận duy trì diễn biến đi ngang với dấu hiệu chững lại của các chỉ báo tín hiệu kỹ thuật ghi nhận bán ra từ vùng cảnh báo quá mua phản ánh thị trường đang gặp áp lực bán đáng chú ý tới từ nhóm cổ phiếu đã có nhịp tăng giá tốt vừa qua (ngân hàng); theo đó có thể gây ra áp lực điều chỉnh lên chỉ số chính VN-Index.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền tiệm cận với ngưỡng kháng cự 1.200 điểm.
Chiến lược giao dịch: Hạ tỉ trọng cổ phiếu / tiền mặt về ngưỡng 50/50
- Nhà đầu tư vẫn lưu ý thận trọng với kịch bản điều chỉnh về lại hỗ trợ ngắn hạn tại 1.155 – 1.166 điểm. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ về 50/50đồng thời chờ đợi diễn biến ổn định trở lại của chỉ số tại ngưỡng hỗ trợ 1.155 – 1.166 điểm này.
Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể đặc biệt chú ý giải ngân gia tăng tỷ trọng trở lại tại vùng hỗ trợ 1.155 điểm gồm có:
- Đầu tư công: HHV
- Chứng khoán: HCM, SHS, VIX
- Bất động sản: TCH, DIG
- Cảng biển: HAH
- Thép: HSG
- Bank: VIB, SSB, ACB, TPB
- Bán lẻ: DGW
- Khác: PNJ, GEX, GVR
The morning news 24.01.2024
Quốc tế
- Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều sau một loạt báo cáo kết quả kinh doanh không thuận lợi.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm.
- Bloomberg: Trung Quốc cân nhắc gói giải cứu thị trường chứng khoán trị giá 278 tỷ USD.
- Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên các chính sách quan trọng và hạ dự báo lạm phát cho năm tài chính tiếp theo.
Trong nước
- Vnindex có phiên giao dịch giảm 5,36 điểm trong phiên giao dịch ngày 23/01, đóng cửa tại 1.177,50 điểm.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 238,67 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu STB, VCG, HCM.
- HSBC dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP ở mức 6% vào năm 2024, nhanh hơn năm 2023. Một trong những yếu tố hỗ trợ đến từ dòng vốn FDI.
Nhận định thị trường:
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận duy trì diễn biến đi ngang với dấu hiệu chững lại của các chỉ báo tín hiệu kỹ thuật ghi nhận bán ra từ vùng cảnh báo quá mua phản ánh thị trường đang gặp áp lực bán đáng chú ý tới từ nhóm cổ phiếu đã có nhịp tăng giá tốt vừa qua (ngân hàng); theo đó có thể gây ra áp lực điều chỉnh lên chỉ số chính VN-Index.
- Thanh khoản thị trường ghi nhận suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền tiệm cận với ngưỡng kháng cự 1.200 điểm.
Chiến lược giao dịch: Hạ tỉ trọng cổ phiếu / tiền mặt về ngưỡng 50/50
- Nhà đầu tư vẫn lưu ý thận trọng với kịch bản điều chỉnh về lại hỗ trợ ngắn hạn tại 1.155 – 1.166 điểm. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt nắm giữ về 50/50đồng thời chờ đợi diễn biến ổn định trở lại của chỉ số tại ngưỡng hỗ trợ 1.155 – 1.166 điểm này.
Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể đặc biệt chú ý giải ngân gia tăng tỷ trọng trở lại tại vùng hỗ trợ 1.155 điểm gồm có:
- Bất động sản: NLG, PDR, DXG, CEO, DIG
- Xây dựng & Nguyên vật liệu: HSG, HPG, NKG, KSB, VCG
- Chứng khoán: VND, SSI, VCI, VIX
- Dầu khí: PLX, PVS, PVD
- Vận tải biển: HAH, VOS, VSC
The morning news 23.01.2024
Quốc tế
- Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tăng điểm khi khi nhà đầu tư tiếp tục đẩy chỉ số lên mức đỉnh lịch sử.
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm.
- Hãng xếp hạng tín nhiệm nợ quốc tế Moody’s Investors Service hạ triển vọng tín nhiệm nợ công của các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) xuống mức tiêu cực trong năm nay.
- Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Nga đã vượt Saudi Arabia trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Bắc Kinh vào năm 2023 bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Trong nước
- Vnindex có phiên giao dịch tăng 1,36 điểm trong phiên giao dịch ngày 22/01, đóng cửa tại 1.182,86 điểm.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 462,81 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu PC1, CTG, STB.
- UBND TP Hà Nội đề xuất tăng tổng mức đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo lên hơn 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với ban đầu.
Nhận định thị trường:
- Trong ngắn hạn chỉ số ghi nhận duy trì diễn biến tăng giá, chỉ số đã vượt lên khỏi ngưỡng kháng cự 1.163 – 1.165 điểm tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật đang có dấu hiệu chững lại và suy yếu trong vùng cảnh báo quá mua.
- Thanh khoản thị trường giao dịch ở mức thấp bởi tâm lý thận trọng hơn của dòng tiền và hiện tượng phân hóa và xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu đang diễn ra với điểm nhấn là nhóm cổ phiếu BĐS, Ngân hàng và bán lẻ.
Chiến lược giao dịch: Duy trì tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt tại ngưỡng 80/20
- NĐT được khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở mức 80/20 với danh mục cp tiềm năng dưới đây với kỳ vọng chỉ số tiếp tục duy trì được dư địa tăng giá hiện tại và hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.200 điểm. Ngoài ra, NĐT cũng cần thận trọng với kịch bản điều chỉnh có thể xảy ra với thị trường đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản đang suy giảm và dòng tiền đang có phần yếu đi và được khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ nếu chỉ số không duy trì được ngưỡng hỗ trợ 1.163 – 1.165 điểm vừa mới được hình thành. Trong trường hợp áp lực bán ở ngưỡng 1.163 – 1.165 điểm lớn, NĐT có thể tận dụng diễn biến điều chỉnh của chỉ số Vn-Index trong kịch bản kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ dài hạn 1.130 điểm để gia tăng tỷ trọng trở lại cổ phiếu nắm giữ.
Danh mục ưu tiên quan sát: Tiềm năng tăng giá ngắn trong giai đoan này:
- Đầu tư công: HHV
- Chứng khoán: HCM, SHS,VIX
- Bất động sản: TCH, DIG
- Cảng biển: HAH
- Thép: HSG
- Bank: VIB, SSB, ACB
- Bán lẻ: DGW
- Khác: PNJ, GEX, GVR
WEEKLY INVESTMENT STRATEGY REPORT ON 22TH JANUARY, 2024
Vietinbank Securities has published the Weekly Investment Strategy Report on 22th January, 2024 with the executive summary presented below:
- According to a report from the U.S. Department of Commerce, retail sales in the country increased by 0.6% in December 2023, following a 0.3% increase in November, surpassing the forecasted 0.4% growth by economists. Compared to the same period last year, retail sales rose by 5.6% in December 2023. The optimistic signals from retail sales have led economists to raise their estimates for the U.S. economy’s fourth-quarter growth to 2.4%, up from the previously forecasted 2.2%.
- During the past week, the flow of funds appeared cautious as the market experienced significant fluctuations around the resistance level of 1,165 points. This led to a sharp decline in liquidity and the average transaction value per session compared to the previous week, reaching values of 651 million shares and 14,101 billion VND, respectively. However, weakened selling pressure in the session on January 19 helped the VN-Index close the week at 1,181.5 points, an increase of 2.32% compared to the previous week. In terms of industry groups, strong fund inflows were observed in the retail sector (5.73%), consumer goods and household goods (1.75%), and banking (1.48%).
- With signs of weakening profit-taking pressure and the peak season of Q4/2023 financial results announcements, which are expected to show growth due to the low base of 2022, funds are predicted to flow strongly into the market. This is anticipated to help the VN-Index successfully break the resistance level of 1,200 points during the week of January 22 to January 26, 2024. Investors are advised to maintain a stock/cash ratio at 80/20, with the expected scenario being that the room for further price increases will continue to be sustained along with positive sentiment. The market may be heading towards the next resistance level at 1,200 points.
- Some of the noteworthy stock groups at this time include:
- Government Infrastructure: HHV
- Securities: HCM, SHS, VIX
- Real estate: TCH, DIG
- Retail: DGW
- Steel: HSG
- Bank: ACB, SSB, VIB
- Others: GVR, PNJ, GEX
Bản tin chiến lược đầu tư tuần 22.01 – 26.01.2024
Tóm tắt báo cáo:
- Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ của nước này đã tăng 0,6% trong tháng 12/2023, sau khi tăng 0,3% tháng 11, cao hơn mức dự báo tăng 0,4% được các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ đã tăng 5,6% trong tháng 12/2023. Tín hiệu lạc quan từ doanh số bán lẻ đã khiến các nhà kinh tế nâng cao ước tính tăng trưởng kinh tế quý IV của Mỹ lên mức 2,4%, từ mức dự báo 2,2% trước đó.
- Trong tuần qua, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng khi thị trường rung lắc mạnh quanh kháng cự 1.165 điểm, khiến thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đồng loạt sụt giảm mạnh so với tuần trước, đạt giá trị lần lượt là 651 triệu cổ phiếu và 14,101 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực bán suy yếu vào phiên 19/01 giúp chỉ số VN – Index kết tuần tại mốc 1,181.5 điểm tương ứng tăng 2.32% so với tuần trước. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận chảy mạnh vào nhóm bán lẻ (5.73%); hàng cá nhân và gia dụng (1.75%) và ngân hàng (1.48%).
- Với việc áp lực chốt lãi có dấu hiệu suy yếu và mùa công bố KQKD quý IV/2023 đang bước vào cao điểm với nhiều kỳ vọng tăng trưởng nhờ mức nền so sánh thấp của năm 2022, dòng tiền được dự báo sẽ chảy mạnh vào thị trường, giúp chỉ số VN-Index chinh phục thành công kháng cự 1,200 điểm trong tuần 22.01 – 26.01.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trìtỷ trọng cổ phiếu/tiền mặtởmức 80/20, với kịch bản dự kiến là dư địa tăng giá tiếp tục được duy trì cùng với tâm lý tích cực, thị trường có thể hướng về ngưỡng kháng cự tiếp theo tại mốc 1,200 điểm.
- Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
- Đầu tư công: HHV
- Chứng khoán: HCM, SHS, VIX
- Bất động sản: TCH, DIG
- Bán lẻ: DGW
- Thép: HSG
- Cảng biển: HAH
- Bank: ACB, SSB, VIB
- Khác: GVR, GEX, PNJ