Bản tin chiến lược đầu tư tuần 17.06 – 21.06.2024
Tóm tắt báo cáo:
- Ngày 13.06, Fed giữ nguyên lãi suất mức từ 5.25% – 5.5%, lần thứ 7 liên tiếp giữ nguyên kể từ cuộc họp tháng 9.2023. Các quan chức Fed dự báo trung bình cho thấy chỉ có 1 – 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, giảm so với 3 lần trong cuộc họp tháng 3.2024. Việc Fed giữ nguyên lãi suất đúng với dự báo trước đó của thị trường. Mặc dù quan điểm của Fed diều hâu hơn so với cuộc họp tháng 3 nhưng vẫn đưa ra những tín hiệu tích cực về đợt giảm lãi suất, sớm nhất vào tháng 9.
- Trong tuần qua, chỉ số VN-Index ghi nhận giảm 0.6% và nằm trong top 8 chỉ số giảm mạnh nhất trong rổ theo dõi. Thanh khoản và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đạt giá trị lần lượt là.883 triệu cổ phiếu và 23,827 tỷ đồng. Về nhóm ngành, dòng tiền ghi nhận rút ròng mạnh nhất tại nhóm cổ phiếu bảo hiểm (-1.83%) và bất động sản (-0.63%).
- Với việc thị trường vừa trải qua phiên cuối tuần trước với lực bán bất ngờ gia tăng rất mạnh vào cuối phiên, tâm lý nhà đầu tư dự kiến sẽ trở nên thận trọng hơn, khiến thị trường dự kiến sẽ diễn biến đi ngang trong biên độ 1,260 – 1,285 điểm trong tuần 17.06 – 21.06.2024. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 60%
- Nhà đầu tư chú ý cần chọn lọc kỹ càng các mã để tham gia, chỉ nắm giữ các cổ phiếu có đi nền tích lũy tốt, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
- Nếu áp lực bán tiếp tục hiện hữu, chỉ số sẽ tiếp tục quay về đi ngang trong biên 1,260 -1,300 điểm. Nhà đầu tư cần thực hiện cơ cấu danh mục đối với những cổ phiếu đã neo ở vùng giá cao/gặp áp lực bán mạnh/không có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn.
- Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
- Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
- Nhóm chứng khoán: SHS
- Nhóm bđs nhà ở: DIG
- Khác: CTR, VTP, GEX, CTD, ANV
- Nhóm cổ phiếu nắm giữ trung hạn
- Nhóm năng lương: PC1
- Nhóm dầu khí: BSR
- Nhóm dệt may: TNG, GIL, TCM, MSH
- Nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn
- Nhóm thép: HPG, HSG, NKG
- Nhóm ngân hàng: MBB, ACB, SHB
- Nhóm bán lẻ: MWG, DGW, MSN
- Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC
- Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
The morning news 17.06.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 14/06. Chỉ số Dow Jones giảm 57,94 (0,15%), chỉ số NASDAQ tăng 21,32 điểm (0,12%) và chỉ số S&P 500 giảm 2,14 điểm (0,039%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 14/06. Chỉ số FTSE100 (Anh) giảm 16,81 điểm (0,21%), CAC 40 (Pháp) giảm 204,75 điểm (2,66%).
- Giá dầu WTI giảm 0,22% và dầu Brent giảm 0,16% trong phiên giao dịch ngày 14/06. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Theo một số chuyên gia kinh tế, sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc là một biểu hiện của quá trình “ổn định” với động lực mới là thương mại với Nam Bán cầu.
- Tờ Thời báo Tài chính (FT) của Anh dẫn nguồn công ty tư vấn ICIS cho biết trong tháng 5/2024, Nga đã vượt qua Mỹ về nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu lần đầu tiên sau gần hai năm.
Trong nước
- Đóng cửa ngày 14/06, Vnindex giảm 21,60 điểm, đóng cửa tại 1.300,19 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 1.009 nghìn đơn vị, tương ứng 26.765 tỷ đồng.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 571,24 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu FPT, VHM, MWG.
- Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến 2025 phấn đấu đón từ 25 – 28 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 – 9%/năm.
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư cân nhắc duy trì tỷ trọng 60%
- Hiện tại VNINDEX sau 2 phiên vượt đỉnh nhưng không có lực cầu gia tăng hiện đã gặp áp lực bán ngược trở lại trong phiên ATC cuối tuần vừa rồi. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở ngưỡng 60%. Nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ càng các mã để tham gia, chỉ nắm giữ các cổ phiếu đi nền tích lũy tốt, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
- Nếu áp lực bán tiếp tục hiện hữu trong phiên nay, chỉ số sẽ tiếp tục quay về đi ngang trong biên 1.260 – 1.300 điểm trước đó. Nhà đầu tư cân nhắc thực hiện cơ cấu danh mục đối với các cổ phiếu đã neo ở vùng giá cao/ gặp áp lực bán mạnh/ không có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
*Thực hiện chốt lời/cắt lỗ theo các giá mục tiêu đã khuyến nghị
Chứng khoán: SHS
Bất động sản: DIG
Khác: GEX, CTR, VTP, CTD, ANV
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR
Dệt may: TNG, GIL
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ DÀI HẠN:
Thép: HSG, HPG, NKG
Ngân hàng: ACB, MBB, SHB, VPB
Bán lẻ: DGW, MWG, MSN
Bất động sản: IDC, KBC, VGC
The morning news 14.06.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 13/06. Chỉ số Dow Jones giảm 65,11 (0,17%), chỉ số NASDAQ tăng 57,47 điểm (+0,33%) và chỉ số S&P 500 tăng 12,71 điểm (+0,23%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 13/06. Chỉ số FTSE100 (Anh) giảm 51,81 điểm (-0,63%), CAC 40 (Pháp) giảm 156,68 điểm (-1,99%).
- Giá dầu WTI tăng 0,15% và dầu Brent tăng 0,18% trong phiên giao dịch ngày 13/06. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến giảm.
- Nguy cơ giảm phát do cuộc chiến giá cả ở Trung Quốc
- Lợi suất trái phiếu EU tăng sau khi MSCI loại khối khỏi chỉ số
Trong nước
- Đóng cửa ngày 13/06, Vnindex tăng 1,32 điểm, đóng cửa tại 1.301,51 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 891 nghìn đơn vị, tương ứng 23.073 tỷ đồng.
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư cân nhắc duy trì tỷ trọng 60%, hạn chế mua theo đà hưng phấn đầu phiên
- Hiện tại VNINDEX đã tạm thời vượt qua đỉnh cũ 1.300 nhưng chưa có khối lượng đi kèm xác nhận. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua hưng phấn đầu phiên. Nếu VNINDEX duy trì tích cực trên mốc điểm 1.300 trong phiên nay, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng lên 80% ở những nhịp thị trường rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ càng các mã để tham gia chỉ mở mua mới với các cổ phiếu đi nền tích lũy tốt, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
- Nếu áp lực bán hiện hữu trong phiên nay và VNINDEX không thể duy trì được mốc 1.300 điểm, chỉ số sẽ tiếp tục quay về đi ngang trong biên 1.260 – 1.300 điểm trước đó.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
*Thực hiện chốt lời/cắt lỗ theo các giá mục tiêu đã khuyến nghị
Chứng khoán: SHS
Bất động sản: DIG
Khác: GEX, CTR, VTP, CTD, ANV
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR
Dệt may: TNG, GIL
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ DÀI HẠN:
Thép: HSG, HPG, NKG
Ngân hàng: ACB, MBB, SHB, VPB
Bán lẻ: DGW, MWG, MSN
Bất động sản: IDC, KBC, VGC
The morning news 13.06.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 12/06. Chỉ số Dow Jones giảm 35,21 (0,091%), chỉ số NASDAQ tăng 264,89 điểm (1,53%) và chỉ số S&P 500 tăng 45,71 điểm (0,85%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 12/06. Chỉ số FTSE100 (Anh) tăng 67,67 điểm (0,83%), CAC 40 (Pháp) tăng 75,49 điểm (0,97%).
- Giá dầu WTI giảm 0,77% và dầu Brent giảm 0,83% trong phiên giao dịch ngày 12/06. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến giảm.
- Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, đồng thời dự báo chỉ cắt giảm lãi suất một lần duy nhất trong năm nay.
- Ngân hàng Thế giới thừa nhận rằng nền kinh tế Nga vượt trội so với kỳ vọng khi đạt tốc độ tăng trưởng tới 3,6% trong năm ngoái.
Trong nước
- Đóng cửa ngày 12/06, Vnindex tăng 15,78 điểm, đóng cửa tại 1.300,19 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 895 nghìn đơn vị, tương ứng 23.268 tỷ đồng.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 588,21 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu FPT, VHM, VRE.
- 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 156,77 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, Bộ Công Thương đánh giá thị trường xuất khẩu tuy phục hồi nhưng chưa vững chắc.
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư cân nhắc duy trì tỷ trọng 60%, hạn chế mua theo đà hưng phấn đầu phiên
- Hiện tại VNINDEX đã tạm thời vượt qua đỉnh cũ 1.300 nhưng chưa có khối lượng đi kèm xác nhận. Do đó, nhà đầu tư hạn chế mua hưng phấn đầu phiên. Nếu VNINDEX duy trì tích cực trên mốc điểm 1.300 trong phiên nay, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng lên 80% ở những nhịp thị trường rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ càng các mã để tham gia chỉ mở mua mới với các cổ phiếu đi nền tích lũy tốt, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
- Nếu áp lực bán hiện hữu trong phiên nay và VNINDEX không thể duy trì được mốc 1.300 điểm, chỉ số sẽ tiếp tục quay về đi ngang trong biên 1.260 – 1.300 điểm trước đó.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
*Thực hiện chốt lời/cắt lỗ theo các giá mục tiêu đã khuyến nghị
Chứng khoán: SHS
Bất động sản: DIG
Khác: GEX, CTR, VTP, CTD, ANV
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR
Dệt may: TNG, GIL
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ DÀI HẠN:
Thép: HSG, HPG, NKG
Ngân hàng: ACB, MBB, SHB, VPB
Bán lẻ: DGW, MWG, MSN
Bất động sản: IDC, KBC, VGC
The morning news 12.06.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 11/06. Chỉ số Dow Jones giảm 120,62 (0,31%), chỉ số NASDAQ tăng 151,02 điểm (0,88%) và chỉ số S&P 500 tăng 14,53 điểm (0,27%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 11/06. Chỉ số FTSE100 (Anh) giảm 80,67 điểm (0,98%), CAC 40 (Pháp) giảm 104,77 điểm (1,33%).
- Giá dầu WTI tăng 1,14% và dầu Brent tăng 1,58% trong phiên giao dịch ngày 11/06. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến tăng.
- Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 11/6 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết một thỏa thuận mới giữa Moscow và Tehran về hợp tác toàn diện đã tạm thời bị đình chỉ do những vấn đề mà các đối tác Iran đang gặp phải.
- Moody’s đánh giá cuộc bầu cử sớm sẽ làm gia tăng rủi ro cho quá trình củng cố tài khóa, gọi đây là “điểm trừ” khi đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Pháp, hiện đang ở mức Aa2.
Trong nước
- Đóng cửa ngày 11/06, Vnindex giảm 6,26 điểm, đóng cửa tại 1.284,41 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 993 nghìn đơn vị, tương ứng 25.420 tỷ đồng.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 1.844,70 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu FPT, HPG, VHM.
- Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan trong lĩnh vực tăng cường giám sát giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu quanh mức 60% danh mục
- Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở khoảng 60% danh mục. Nếu VNINDEX vượt khỏi vùng đỉnh 1290 – 1300 cùng thanh khoản tích cực, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khoảng 20%. Tuy nhiên, nhà đầu tư chú ý hạn chế mở mua mới đối với cổ phiếu đã tăng cạn biên tăng và chờ chốt lời đối với nhóm cổ phiếu này, đồng thời, chỉ mở mua mới với các cổ phiếu còn biên tăng, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
- Hiện tại chỉ số VNINDEX đang chịu áp lực bán lớn từ khối ngoại, nếu chỉ số quay trở về vùng biên dưới 1.257 điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc mở mua gia tăng tỷ trọng.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
*Thực hiện chốt lời/cắt lỗ theo các giá mục tiêu đã khuyến nghị
Chứng khoán: SHS
Bất động sản: DIG
Khác: GEX, CTR, VTP, CTD, ANV
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR
Dệt may: TNG, GIL
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ DÀI HẠN:
Thép: HSG, HPG, NKG
Ngân hàng: ACB, MBB, SHB
Bán lẻ: DGW, MWG, MSN
Bất động sản: IDC, KBC, VGC
The morning news 11.06.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 10/06. Chỉ số Dow Jones tăng 69,05 (0,18%), chỉ số NASDAQ tăng 59,40 điểm (0,35%) và chỉ số S&P 500 tăng 13,80 điểm (0,26%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 10/06. Chỉ số FTSE100 (Anh) giảm 16,89 điểm (0,20%), CAC 40 (Pháp) giảm 107,82 điểm (1,35%).
- Giá dầu WTI giảm 0,03% và dầu Brent giảm 0,31% trong phiên giao dịch ngày 10/06. Bên cạnh đó, giá Vàng ghi nhận diễn biến giảm.
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã thúc giục các ngân hàng trung ương châu Á tránh gắn chặt các quyết định chính sách của họ với các động thái dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
- Trong chuyến thăm đến Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ thúc giục các quốc gia trong khu vực gây áp lực để Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Mỹ tại Dải Gaza.
Trong nước
- Đóng cửa ngày 10/06, Vnindex tăng 3,09 điểm, đóng cửa tại 1.290,67 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 858 nghìn đơn vị, tương ứng 21.617 tỷ đồng.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 1.105,74 tỷ, tập trung ở các cổ phiếu FPT, HPG, VNM.
- NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt trong thời gian còn lại của năm 2024 trên cơ sở cân bằng giữa các yếu tố phục hồi kinh tế, áp lực lạm phát và tỷ giá.
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu quanh mức 60% danh mục
- Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở khoảng 60% danh mục. Nếu VNINDEX vượt khỏi vùng đỉnh 1290 – 1300 cùng thanh khoản tích cực, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khoảng 20%. Tuy nhiên, nhà đầu tư chú ý hạn chế mở mua mới đối với cổ phiếu đã tăng cạn biên tăng và chờ chốt lời đối với nhóm cổ phiếu này, đồng thời, chỉ mở mua mới với các cổ phiếu còn biên tăng, có câu chuyện tăng trưởng riêng.
- Hiện tại chỉ số VNINDEX đã quay trở lại tiệm cận vùng đỉnh 1.290 – 1.300. Nếu chỉ số tiếp tục gặp áp lực bán lớn ở vùng điểm này và vượt đỉnh thất bại thì Nhà đầu tư chủ động hạ tỷ trọng tài khoản.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
*Thực hiện chốt lời/cắt lỗ theo các giá mục tiêu đã khuyến nghị
Chứng khoán: SHS
Bất động sản: DIG
Khác: GEX, CTR, VTP, CTD
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR
Dệt may: TNG, GIL
NHÓM CỔ PHIẾU NẮM GIỮ DÀI HẠN:
Thép: HSG, HPG, NKG
Ngân hàng: ACB, MBB, SHB
Bán lẻ: DGW, MWG, MSN
Bất động sản: IDC, KBC, VGC