Đánh giá tác động của các sự kiện kinh tế vĩ mô tới TTCK Việt Nam tháng 12.2024
Đánh giá tác động của các sự kiện kinh tế vĩ mô tới TTCK Việt Nam tháng 12.2024
The morning news 03.12.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 02/12. Chỉ số Dow Jones giảm 128,65 điểm (0,29%), chỉ số NASDAQ tăng 185,78 điểm (0,97%) và chỉ số S&P 500 tăng 14,77 điểm (0,24%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 02/12. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 25,59 điểm (0,31%), CAC 40 (Pháp) tăng 1,78 điểm (0,025%) và DAX (Đức) tăng 307,17 điểm (1,57%).
- Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh sẽ tác động khác nhau đến thị trường việc làm địa phương ở các nước thành viên, làm trầm trọng thêm khoảng cách thu nhập và năng suất giữa thành thị và nông thôn hiện nay, cũng như khoảng cách số giữa các khu vực.
- Đồng ruble của Nga, từng xuống tới mức 120 ruble đổi 1 USD, được dự báo sẽ ổn định ở mức khoảng 100 ruble đổi 1 USD sau giai đoạn biến động hậu các lệnh trừng phạt của Mỹ lên ngành tài chính Nga
Trong nước
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 304,30 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại FPT.
- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2024, Việt Nam xuất khẩu 4,25 nghìn tấn cao su sang Hoa Kỳ, với trị giá 7,78 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và tăng 28,6% về trị giá so với tháng 9/2024; so với tháng 10/2023 tăng 44,1% về lượng và tăng 97,7% về trị giá.
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng 35% – 50% danh mục
- Hiện tại, chỉ số VN-Index sau khi lui về vùng 1.200 điểm đã cho dấu hiệu hồi phục ngắn hạn tích cực và tăng trở lại vùng 1.250 điểm.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 35% – 50%. Hiện tại thị trường vẫn đang ở trong những phiên quan trọng để quyết định xu hướng cho giai đoạn tới. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời một phần với những mã đã tăng tốt trong đoạn vừa rồi để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn do chỉ số VNINDEX đã có nhịp hồi dài 50 điểm và xác suất xảy ra rung lắc điều chỉnh tương đối cao.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
Chứng khoán: SSI, ORS
Bất động sản: HDG
Khác: DPM, PTB, DCM
NHÓM CỔ PHIẾU CHÚ Ý TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR, PVD
Dệt may: TNG, TCM, MSH, VGT
Thủy sản: VHC
NHÓM CỔ PHIẾU TÍCH LŨY DÀI HẠN:
Ngân hàng: ACB, MBB, VPB, TCB, CTG
Thép: HPG
Bất động sản: IDC, KBC, VGC
Bản tin chiến lược đầu tư tuần 02.12 – 06.12.2024
Tóm tắt báo cáo
- Ngày 25.11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump công bố kế hoạchvề về việc áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, và thêm 10% thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Dự luật trên trong trường hợp được thông qua sẽ góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, từ đó góp phần cải thiện KQKD của các doanh nghiệp nhóm xuất khẩu.
- Trong tuần giao dịch vừa qua, VN-Index ghi nhận tăng 1.82% lên mốc 1,250.46 điểm, tuy vậy điểm trừ đến từ vấn đề thanh khoản khi khối lượng và giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tuần qua đều giảm khá mạnh so với tuần trước, đạt giá trị lần lượt là 496 triệu cổ phiếu và 12,250 tỷ đồng. Dòng tiền ghi nhận chảy mạnh nhất vào nhóm công nghệ thông tin (7.52%) và bảo hiểm (7.05%).
- Hiện tại, chỉ số VN-Index đang ghi nhận xu hướng hồi phục trở lại trên khung tuần với vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất nằm tại mốc tâm lý 1,200 – 1,220 điểm. Tuy vậy, đà phục hồi vẫn chưa thực sự vững chắc và cần có sự tham gia mạnh trở lại của dòng tiền trong tuần tới để khẳng định chắc chắn chỉ số VN-Index đã xác lập đáy ngắn hạn.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 35% – 50%. Hiện tại thị trường vẫn đang ở trong những phiên quan trọng để quyết định xu hướng cho giai đoạn tới. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời một phần với những mã đã tăng tốt trong đoạn vừa rồi để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn do chỉ số VNINDEX đã có nhịp hồi dài 50 điểm và xác suất xảy ra rung lắc điều chỉnh tương đối cao.
- Một số nhóm cổ phiếu đáng quan tâm trong giai đoạn hiện nay bao gồm:
- Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
- Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC
- Nhóm dệt may: TCM, TNG, MSH, VGT
- Nhóm bđs nhà ở: HDG
- Nhóm cổ phiếu nắm giữ trung hạn
- Nhóm chứng khoán: SSI, ORS
- Nhóm dầu khí: BSR, PVD
- Nhóm dệt may: TNG, TCM, MSH, VGT
- Thủy sản: VHC
- Nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn
- Nhóm ngân hàng: MBB, ACB, VPB, TCB, CTG
- Nhóm bán lẻ: MWG, DGW, MSN
- Nhóm bđs khu công nghiệp: KBC, IDC, VGC
- Vật liệu cơ bản: HPG
- Nhóm cổ phiếu trading ngắn hạn
The morning news 02.12.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch 29/11. Chỉ số Dow Jones tăng 188,59 điểm (0,42%), chỉ số NASDAQ tăng 157,69 điểm (0,83%) và chỉ số S&P 500 tăng 33,64 điểm (0,56%).
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 29/11. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 6,08 điểm (0,073%), CAC 40 (Pháp) tăng 55,86 điểm (0,78%) và DAX (Đức) tăng 200,72 điểm (1,03%).
- Nhật Bản, Hàn Quốc đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong ngành bán dẫn, đặc biệt là nguyên vật liệu sản xuất bán dẫn.
- So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà mới tại Trung Quốc trung bình tăng 2,40%, và cũng cao hơn so với mức tăng 2,08% ghi nhận trong tháng 10 vừa qua.
Trong nước
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị hơn 329,92 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại FPT.
- Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, công trình trọng điểm là nhà ga T3 của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư lên đến 11 nghìn tỷ đồng đã được các cơ quan chức năng đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 30/4/2025. Nhưng đến nay, 2 tuyến giao thông nối vào nhà ga T3 vẫn đang ngổn ngang và đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng 35% – 50% danh mục
- Hiện tại, chỉ số VN-Index sau khi lui về vùng 1.200 điểm đã cho dấu hiệu hồi phục ngắn hạn tích cực và tăng trở lại vùng 1.250 điểm.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 35% – 50%. Hiện tại thị trường vẫn đang ở trong những phiên quan trọng để quyết định xu hướng cho giai đoạn tới. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời một phần với những mã đã tăng tốt trong đoạn vừa rồi để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn do chỉ số VNINDEX đã có nhịp hồi dài 50 điểm và xác suất xảy ra rung lắc điều chỉnh tương đối cao.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
Chứng khoán: SSI, ORS
Bất động sản: HDG
Khác: DPM, PTB, DCM
NHÓM CỔ PHIẾU CHÚ Ý TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR, PVD
Dệt may: TNG, TCM, MSH, VGT
Thủy sản: VHC
NHÓM CỔ PHIẾU TÍCH LŨY DÀI HẠN:
Ngân hàng: ACB, MBB, VPB, TCB, CTG
Thép: HPG
Bất động sản: IDC, KBC, VGC
Cập nhật báo cáo PET
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 14.158,58 tỷ đồng, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại ĐHCĐ năm 2024 tổ chức vào tháng 6 vừa qua, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Petrosetco 444 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt đã hoàn thành 77,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
Chúng tôi cho rằng PET có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra nhờ nhu cầu tiêu dùng bán lẻ trong nước tiếp tục duy trì đà hồi phục, với tổng doanh thu bán lẻ, hàng hóa và dịch vụ trong 10 tháng đầu năm ghi nhận tăng 8,5% so với cùng kỳ.
Cập nhật báo cáo TNG
Trong 9T2024, TNG đạt 5.884 tỷ đồng doanh thu và gần 241 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 8,2% và 47% so với 9 tháng đầu năm 2023. So với kế hoạch từ ĐHĐCĐ, TNG đã đạt được 75% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm, doanh thu vượt mức kỳ vọng chủ yếu đến từ việc công ty tập trung khai thác các dòng hàng khó và phức tạp, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, giúp tối ưu chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất.
Chúng tôi kỳ vọng TNG có thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt là nhờ lượng đơn hàng từ hai thị trường trọng yếu của doanh nghiệp là Mỹ và EU.
Cập nhật báo cáo DBC
Trong quý 3.2024, DBC ghi nhận doanh thu đoạt 3.679 tỷ đồng (tăng 30,1% yoy) và LNST đạt 312 tỷ đồng (gấp 24 lần yoy). Lũy kế 9T.2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DBC đạt lần lượt là 9.962 tỷ VND (tăng 17,3% yoy) và 530 tỷ VND (tăng 27 lần yoy). Nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh trên mức nền thấp cùng kì năm 2023 là nhờ thị trường chung thuận lợi khi giá nguyên liệu đầu vào TACN ở mức thấp trong khi giá lợn tăng mạnh từ đầu năm đến nay.
Chúng tôi kỳ vọng DBC có thể tiếp tục duy trì đà hồi phục tích cực nhờ hưởng lợi từ thị trường chung và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng vào mùa cao điểm cuối năm.
The morning news 29.11.2024
Quốc tế
- Phố Wall ghi nhận diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch 27/11. Chỉ số Dow Jones giảm 138,25 điểm (0,31%), chỉ số NASDAQ giảm 115,10 điểm (0,6%) và chỉ số S&P 500 giảm 22,89 điểm (0,38%). Thị trường Mỹ có phiên nghỉ lễ
- Chứng khoán châu Âu có diễn biến tăng điểm trong ngày giao dịch 28/11. Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 6,47 điểm (0,078%), CAC 40 (Pháp) tăng 36,22 điểm (0,51%) và DAX (Đức) tăng 163,98 điểm (0,85%).
- Nhiều ngân hàng đầu tư toàn cầu dự báo đồng nhân dân tệ sẽ chạm mức thấp kỷ lục, trước thềm Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump thực hiện các lời đe dọa áp thuế của mình.
- Từ thị trường xe năng lượng sạch cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc đến tham vọng trở thành trung tâm xe điện của Đông Nam Á tại Malaysia, ngành công nghiệp xe điện đang chứng kiến nhiều chuyển biến đáng chú ý.
Trong nước
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị hơn 44,96 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại FPT, MSN, DGC.
- Năm 2024, doanh thu từ lĩnh vực du lịch của TP. Thái Nguyên ước đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực này đã và đang giải quyết việc làm cho 2.200 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 1.500 người (có 50% số lao động được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ)
Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng 35% – 50% danh mục
- Hiện tại, chỉ số VN-Index sau khi lui về vùng 1.200 điểm đã cho dấu hiệu hồi phục ngắn hạn và tăng trở lại vùng điểm mục tiêu là vùng quanh 1.240 điểm.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 35% – 50% để giảm thiểu rủi ro danh mục. Ngoài ra, hiện tại thị trường vẫn đang ở trong những phiên quan trọng để quyết định xu hướng cho giai đoạn tới. Do đó, nếu nhà đầu tư tiếp tục thực hiện giao dịch ngắn hạn T+ cần chú ý bám diễn biến thị trường khi chỉ số VN-Index đang giao dịch quanh ngưỡng kháng cự 1.240 điểm.
CÁC NHÓM CỔ PHIẾU NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:
NHÓM CỔ PHIẾU TRADING NGẮN HẠN:
Chứng khoán: SSI, ORS
Bất động sản: HDG
Khác: DPM, PTB, DCM
NHÓM CỔ PHIẾU CHÚ Ý TRUNG HẠN:
Năng lượng: PC1
Dầu khí: BSR, PVD
Dệt may: TNG, TCM, MSH, VGT
Thủy sản: VHC
NHÓM CỔ PHIẾU TÍCH LŨY DÀI HẠN:
Ngân hàng: ACB, MBB, VPB, TCB, CTG
Thép: HPG
Bất động sản: IDC, KBC, VGC